Индекс деловой среды в августе 2024 года

Индекс деловой среды в августе 2024 года

В августе 2024 года РСПП провёл очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей.

Значение Сводного Индекса снизилось на 2,1 пункта до 48 пунктов.

Индекс рынка производимой продукции составил 50,4 пункта, его значение стало меньше на 1,8 пункта.

67,2% респондентов отметили, что в отчётный период цены закупки выросли, за месяц доля этого ответа прибавила 16 п.п. Соответственно, значение показателя опустилось по шкале сразу на 10,1 пункта до 14,9 пункта.

Индикатор «цены продаж» равен значению 64,8 пункта (+6,4 пункта). Если по итогам июльского опроса, в 80,3% компаний цены не изменились, и в 16,9% они выросли, то в августе ситуация выглядит иначе: уже 31,3% компаний решили поднять цены, а без изменений они остались в 64,2% организаций.

Показатели спроса – в отрасли и на продукцию/услуги компаний – составили 54,1 пункта и 58,6 пункта, соответственно. В первом случае значение показателя снизилось на 4 пункта, а в случае оценки спроса на продукцию / услуги компаний снижение значения было незначительным – на 0,6 пункта.

65,7% предприятий сообщили, что спрос и в отрасли, и на продукцию не изменился. Пятая часть респондентов уверена, что спрос в отрасли за прошедший месяц вырос, а 13,4% компаний придерживаются обратного мнения. Темпы роста спроса на продукцию или услуги самих компаний несколько выше – ответ «спрос вырос» выбрала четверть опрошенных организаций.

Компонент Индекса «уровень конкуренции» составил 60,9 пункта. Большинство компаний – 80,6% – не увидели никаких изменений в конкурентной среде. Остальные сообщили о росте конкурентного давления.

Индекс B2B остановился на пограничной отметке 50 пунктов, его значение стало ниже на 2,1 пункта, что обусловлено, прежде всего, увеличением времени изготовления текущих заказов в 16,4% компаний. В прошлый отчётный период так отвечали только 4% участников опроса. Из-за перераспределения оценок значение индикатора «среднее время изготовления заказов» упало на 4,2 пункта.

Показатели «выполнение обязательств перед контрагентами со стороны компаний» и «выполнение обязательств со стороны контрагентов» составили 50 пунктов и 43,7 пункта. Месяц назад значение первого было выше по шкале на 2,8 пункта, значение второго было примерно таким же, как сейчас.

Значение индикатора «количество новых заказов» сократилось на 1,1 пункта до 61,9 пункта. Почти треть респондентов (31,3%) сообщила, что новых заказов в отчётный период стало больше. У 7,4% организаций количество новых заказов уменьшилось. По итогам июльского опроса негативные оценки указали только 1,5% опрошенных.

Индекс логистики не удержался в положительной зоне оценки, в которую он перешёл в июле впервые за последние пять лет проведения опроса РСПП, набрав 501, пункта. По итогам августа он составил 45,9 пункта.

Значение индикатора «среднее время доставки» стало ниже сразу на 6,2 пункта. Ни один из респондентов не сообщил, что в отчётный период компании удалось сократить время доставки. Доставка стала занимать больше времени в 17,9% компаний, и доля этого ответа выросла за месяц на 6,6 п.п.

Компонент Индекса «состояние сферы логистики в целом» также опустился по шкале на те же 6,2 пункта, его значение составило в августе 41 пункт.

Только показатель «уровень складских запасов», как в предыдущие периоды, остался в положительной зоне оценки – его значение равно 57,1 пункта (-0,3 пункта).

Значение Индекса B2G – 48,1 пункта. Оно сократилось на 3 пункта по сравнению с результатом, полученным в июле.

Показатель «взаимоотношения с органами власти» составил значение 52,6 пункта, в прошлый отчётный период оно было выше на 0,6 пункта.

Показатель «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами» вышел из положительной зоны оценки, составив 49,6 пункта.

Значение компонента Индекса «отношения с иностранными партнёрами» снизилось сразу на 6 пунктов до 42,2 пункта. 14,9% опрошенных сообщили об ухудшении отношений за истёкший месяц, по итогам июля с этим были готовы согласиться только 7% компаний.

Значение Индекса финансовых рынков прибавило 3,8 пункта до 48,3 пункта.

Показатель «финансовое положение компаний» составил 54,5 пункта (+4,1 пункта). Положительные оценки поставила пятая часть респондентов, нейтральные – 67,2% компаний, и чуть больше десятой части опрошенных выбрали негативные ответы. В июле об улучшении финансового положения организации сообщали значимо реже – в 11,3% случаев.

Значение показателя «состояние фондового рынка» почти не изменилось – 45,1 пункта. Такого же значения достиг компонент Индекса «состояние валютного рынка», он поднялся по шкале сразу на 7,4 п.п. Если по итогам июля ухудшение ситуации на валютном рынке увидели 22,5% опрошенных компаний, то в августе их доля сократилась до 10,4%. Респонденты стали чаще выбирать ответ «ситуация не изменилась».

Значение Индекса личных оценок состояния делового климата равно 45,5 пункта против июльского 50,4 пункта.

17,9% участников уверены, в отчётный период состояние делового климата изменилось к худшему. По словам 71,6% опрошенных, всё осталось по-прежнему, и десятая часть компаний видит некоторые подвижки к лучшему.

По сравнению с прошлым отчётным периодом, доля отрицательных оценок выросла на 5,3 п.п.

Индекс социальной и инвестиционной активности в августе 2024 года

Доля компаний, осуществлявших инвестиционные проекты, составила 68,7%. Она выросла на 1,1 п.п., что укладывается в статистическую погрешность.

55,6% организаций из этого множества вели инвестиционные программы без каких-либо изменений в графике и/или в бюджете. Почти треть компаний отстала от графика, а 4,4% предприятий работали над инвестиционными проектами, опережая планируемые сроки.

13,3% организаций пришлось сократить объёмы инвестиций, и 6,7% опрошенных компаний сумели их увеличить.

Если сравнивать данные за два отчётных периода, за месяц выросла доля организаций, которым пришлось перенести сроки по своим инвестпрограммам – с 20,4 п.п. до 31,1 п.п. Одновременно с этим сократилась доля компаний, которые вели инвестиционные проекты согласно первоначальному плану, – на 13,8 п.п.

88,1% компаний принимали на работу сотрудников в отчётный период.

3% предприятий пришлось по каким-либо причинам уволить часть сотрудников, такую же долю составили предприятия, использовавшие меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек.

Социальные программы для сотрудников действовали в 91%. опрошенных предприятий. Социальной поддержкой других категорий граждан занимались 49,3% компаний (-5,6 п.п. от значения, полученного в июле).

Две трети компаний, направлявших средства на социальные программы для работников, осуществляли дополнительные выплаты средств, которые не предусмотрены ТК РФ. Такую же долю составили организации, оплачивавшие работникам питание. Чуть меньше – 62,3% предприятий предоставляли сотрудникам путёвки на санаторно-курортное лечение и детский отдых. Транспорт и доставку на работу обеспечивали 60,7% опрошенных компаний.

52,5% организаций вели в своих организациях программы добровольного медицинского страхования, а треть компаний – жилищные программы, включая ипотеку.

Дополнительное пенсионное страхование оплачивали 18% опрошенных предприятий.

За месяц серьёзно сократилась доля компаний, вкладывавших средства в программы ДМС. В прошлый отчётный период она достигала 63,1%. Также компании стали реже выбирать ответ «выделяли работникам дополнительные социальные выплаты, не предусмотренные ТК РФ» – по итогам июльского раунда опросов этот вариант указали 75,4% респондентов.

Некоторые респонденты дали собственные ответы на вопрос – компании предоставляли сотрудникам дополнительные дни отпуска, вели программы поддержки и развития молодых специалистов, осуществляли корпоративные программы развития спорта, дарили подарки детям сотрудников на праздники, вели профориентационные программы для детей и подростков; предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др. (в том числе оплачивали абонементы в бассейн), обеспечивали поддержку работников-участников СВО, проводили обучение сотрудников по дополнительным специальностям, предоставляли скидки и льготы на приобретение продукции компании, оплачивали мобильную связь, осуществляли бесплатные медицинские осмотры, оказывали поддержку пострадавшим на производстве, производили выплаты за причинение морального вреда.

Бюджет на социальные программы остался без изменений в 77% организаций. В пятой части предприятий затраты на социальные программы выросли, и в 3,3% компаний они были сокращены.

Чуть меньше трёх четвертей компаний, как и в предыдущие месяцы, принимали участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.

Опережающим обучением сотрудников занимались 44,8% компаний (доля стала меньше сразу на 14,4 п.п.); стажировки сотрудникам предоставляла половина опрошенных предприятий.

Временную занятость организовывали 44,9% компаний.